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全球各国经济逐步重启,存储供应链需求能否恢复并提升?

发布日期:2020-04-26 点击次数:324
随着病毒检测能力提升和应对措施逐步生效,全球多国日前公布了重新启动经济活动的计划,减少新冠疫情对经济的影响,减缓失业率高升的压力。
 
警惕失业率进一步推高,经济重启分步走势在必行
 
2020年突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情袭卷全球,半导体供应链不可避免地受到重创。

根据美国半导体协会 (SIA) 数据显示,今年2月,全球半导体销售额比1月减少2.4%,其中中国减幅为7.5%;资本市场上,近10家国际半导体公司下调第一季度财报预测;全球逾60国采取“封城”、“封国”的举措全力抗击疫情,消费需求下滑;几十家半导体企业工厂停工停产……
 
目前疫情还在全球呈蔓延态势,有分析认为,对经济的负面影响可能推高失业率。
 
根据高盛14日发布的报告称,预计欧洲地区第一季度的GDP将下降4%左右,第二季度降幅将达到11.4%,全年GDP降幅在9%左右。
与此同时,高盛预计整个欧洲的失业率将达到11.5%,英国也将升至8.5%。南欧的情况比欧洲北部要严峻得多,西班牙失业率预计将达到23%,意大利将达到17%。
 
而美国的情况可能更为严峻。据《华尔街日报》报道,第二波失业潮正要袭击美国就业市场,失业压力骤增。在餐饮商场等场所服务的基层劳工,成为第一批受害者,而通常不需近距离接触他人的白领类型工作,也开始卷入这波裁员洪流。
 
《华尔街日报》本月访调的57名经济学者预测,未来几个月美国将流失1440万个工作机会,推升6月失业率至空前的13%,远高于2月的3.5%。过去三周已有1700万名美国人首次申领失业津贴,打破二战以来的纪录。
 
但随着疫情管控取得阶段性成果,许多国家近日陆续宣布,放松先前禁止的一些社会经济活动。为避免疫情蔓延,其中不少国家采取分步走的放开方式。
   
多国疫情进入平台期 计划逐步重启经济
 
欧洲国家采取的“封城”等防疫措施开始显现效果,一些国家的疫情进入平台期,多个国家考虑逐步恢复经济活动。
意大利21日现有新冠患者数量连续第二天下降,治愈病例创下单日最高增幅。意大利政府积极储备防疫和救治物资,为恢复经济活动做准备。(同时正在为部分复工后的第二阶段准备控制疫情的“三支箭”:病毒核酸检测、血清抗体检测和传播途径追踪。)意大利总理孔特当天表示,意大利可能从5月4日开始逐步恢复经济活动,但一些管制措施将继续实施。
 
意大利新冠疫情应急委员会特别专员阿尔库里21日说,目前意大利医疗系统的呼吸机等设备已经完全能够满足救治新冠病人的需要,但不能放松警惕,意大利为疫情反复做好了准备。
 
法国总统马克龙日前说,法国自3月17日实施的“禁足令”已见成效,但需要继续采取限制措施,“禁足令”将延长至5月11日。当地卫生部门表示,疫情已经稳定下来,但警告称可能需要一个多月的时间人们才能逐渐恢复正常生活。法国卫生部门负责人萨洛蒙近日表示:“当务之急不是取消限制措施,而是更严格地遵守限制措施。”
 
德国政府日前决定将社交限制措施至少延长至5月3日,但允许面积不超过800平方米的商店在满足清洁卫生、人员限流等前提下,从4月20日起陆续开放营业。5月4日起允许中小学复课、理发店开业。默克尔警告说,经济生活重新启动要慢慢来,否则哪怕德国医疗卫生体系比较发达,也可能迅速“超载”崩溃。
 
德国一些州出台了“口罩强制令”,要求民众在乘坐公交系统等特定情况下必须佩戴口罩。5月4日起允许中小学复课、理发店开业。默克尔警告说,经济生活重新启动要慢慢来,否则哪怕德国医疗卫生体系比较发达,也可能迅速“超载”崩溃。
德国总理默克尔表示,必须保持清醒和自律,一旦部分商店开始营业等“解封”措施导致新增病例激增,重新全面收紧限制将不可避免。
 
瑞士21日公布的新增确诊病例数为近40天来最少。瑞士政府16日宣布“三步走”计划:4月27日起,理发店、花店、医院、诊所的非急诊科室等提供个人服务的场所可以复工;5月11日起,全国所有商场恢复营业,小学、初中复课;6月8日起,高中和大学复课,博物馆、图书馆、酒吧、餐厅等场所可以对外开放。瑞士联邦铁路公司21日宣布,将从27日起恢复部分此前因疫情停运的铁路线路。
 
葡萄牙议会21日表示,国家紧急状态5月2日结束之后不会再延长,政府4月30日将召开部长会议讨论5月份放松一些隔离政策,重启经济和社会生活。
 
斯洛伐克危机委员会21日决定,从22日起逐步放开限制措施,共分四个阶段恢复经济活动。
 
以色列总理内塔尼亚胡18日晚发表电视讲话,宣布放宽部分因疫情而采取的限制措施。放宽内容包括:允许私营企业工作场所的上班员工比例从15%提高到30%;增加公共交通;允许电器店、家具店和书店等重新开业,但购物中心仍处于关闭状态;允许10人以下的户外祈祷但需保持2米距离和佩戴口罩;允许特殊教育和幼儿日托中心开放但限制人数等。
 
内塔尼亚胡表示,上述措施从19日开始生效,持续时间为两周。如果疫情形势继续向好,将进一步放宽限制,但如果疫情升级还将重新收紧限制措施。
 
塞尔维亚政府20日宣布,从21日起,生鲜市场、汽车修理店、洗衣店等经营场所可以恢复正常营业,建筑工地可以复工。
 
希腊于3月23日实行的全国“禁足令”将于4月27日结束。希腊政府正在计划恢复社会正常运转,其政府发言人说,恢复运转的过程将是缓慢、长期而有针对性的。
 
荷兰每日入院患者的人数近期出现稳定下降趋势。荷兰政府新冠危机政策咨询机构“疫情管理小组”认为,目前荷兰的公共卫生状况处于“可控状态”。
 
塞浦路斯单日新增感染人数也呈下降趋势,政府初步考虑在月底“禁足令”到期后,不再进一步延长,并先行恢复中小企业运转。
 
奥地利单日新增确诊病例连续多天降至100例以下。奥地利从4月14日起已恢复部分商业设施营业。奥地利总理库尔茨21日宣布,鉴于第一步放松防疫措施计划进展顺利,政府将按照既定方案,继续谨慎推进各领域逐步“开放”。但购物中心、大型商店和理发店要到5月1日才能重新营业。开始逐步放松限制的国家还包括保加利亚、丹麦、斯洛文尼亚等。
 目前,部分欧洲国家疫情仍处于上升阶段。匈牙利21日报告累计确诊病例达2098例,累计死亡病例达213例,治愈287例。匈牙利外长西亚尔托在社交媒体上表示,抗疫是一场持久战,估计匈牙利疫情5月3日才能到达平台期。
 
罗马尼亚21日报告新增感染病例306例,累计9242例,累计死亡482例。罗总统约翰尼斯说,现在讨论放松限制为时尚早。
 
阿尔巴尼亚议会法律委员会21日批准将3月24日开始实施的国家自然灾害状态延长至6月23日。
 
疫情当前,现货为王
 
原厂很难在短时间内通过生产获得充足供应的时候,代理商强大的库存才是坚实的后盾。

其次,受疫情影响,半导体的供应链在聚拢或者转移的过程中,倚赖代理商提供更强大的服务。这里的影响分为两方面:

A:一方面,东南亚一些国家的“封国”、“封城”,影响了半导体产品的出口,产能也有所受限,这部分产能需求将可能进入半导体原厂的全球调配,中国相比全球其他疫情爆发的国家和地区,更早地控制疫情,目前已经趋于稳定。在复工复产良好的情况下,原厂必定加大中国大陆工厂的产能,反映到代理分销环节,近来唯样商城的外贸出口订单增长迅猛。

而目前疫情最大的变数可能来自于印度,若印度疫情爆发,在当地设厂的国内OEM工厂或将部分订单迁移到国内,国内元器件的需求可能不减反增,这部分也需要代理商做出应对。

B:另一方面,中国在疫情相对稳定后,适时积极推出新基建、新消费等各项举措,这些基础建设和消费拉动都离不开半导体芯片。因应国内拉动内需的举措,国产半导体发展空间巨大的同时,国际半导体公司必将更重视中国市场,供应链进行转移或者倾斜也是情理之中的事情。

这就给国内供应链的发展提供了最好的机会,只有贴近国内需求,贴近国内客户,才能发挥供应链最大的价值,对代理分销商而言要增强提供本地化服务的能力。
 
这一切都在构建着半导体“短”供应链的新秩序。
 
结语:如果今年春季稍晚解除公众活动的限制,到夏季结束前,供需之间或许会有一定的调整,但利好全球市场往恢复方向发展!
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